Dernière mise à jour : 01 décembre 2016Groupe privé d'hospitalisation Groupe d'hospitalisation privé Groupe de santé privé Groupes de santé privés Groupes de cliniques Groupes d'établissements de santé privés
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Les informations réunies sur certains groupes d'établissements de santé sont vite obsolètes. Votre contribution sera la bien venue.
Un paysage en pleine recomposition
Le paysage de l’hospitalisation privée « à but lucratif » (il serait plus juste de dire « à statut commercial ») français était encore il y 20 ans très marqué par le modèle de la clinique de taille réduite détenue par un ou plusieurs médecins ou leur familles. Les cliniques indépendantes sont aujourd'hui minoritaires.
Le secteur est depuis deux décennies traversé par un double mouvement de concentration qui fait chuter le nombre de ces établissements : la fusion de cliniques pour se rapprocher d'une taille critique d’une part et la constitution d’autre part de groupes hospitaliers privés qui se développent à la faveur de mouvements de croissance externe.
Deux grandes logiques stratégiques se dégagent
L’une vise à proposer une offre de soins large sur un périmètre géographique limité (loco-régional). Les groupes privés d'hospitalisation qui suivent cette voie comprennent au plus une 15aine d’établissements. Exemples : OC Santé dans l’Hérault, Santé et Retraite en Ile de France, Domus Cliniques dans les Alpes Maritimes, SA Courlancy dans l'Aisne et la Marne, Vivalto en Bretagne ou la Compagnie Stéphanoise de Santé en Rhônes Alpes. Leur activité se situe majoritairement dans le champ de la MCO, mais couvrent aussi les soins de suite et de réadaptation (SSR), voire l’accueil de personnes âgées.
La seconde approche consiste pour un groupe de cliniques à acquérir une dimension nationale dans le champ plus limité de l’hébergement et les soins de suite pour les personnes âgées. Ces activités appartiennent à deux champs, le médico-social et le sanitaire, qui sont soumis à des réglementations et instances de régulations très différentes. Elles apportent une offre aux besoins de santé et d’aide face à la dépendance du 4ème âge dont la démographie est en pleine expansion. Si l’heure en MCO est encore à la réduction des capacités mesurées en nombre de lits, en revanche, le secteur des établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes permet aux groupes privés une croissance organique d’autant plus forte que les acteurs historiques (maisons de retraite publiques et associatives) n’y répondent qu'insuffisamment. C’est cette voie que suivent les groupes Korian, Médica, ORPEA, DomusVi-Dolcéa (nouveau groupe DVD) qui regroupent pour trois d'entre eux plus de 200 établissements et enregistrent de fortes croissances externes et internes.
Quelques acteurs peuvent prétendre à ne pas choisir entre ces deux logiques, régionale ou de spécialisation.
Seuls cinq autres groupes présents dans le champ MCO ont une implantation inter régionale : Générale de Santé - Ramsay, Médipôle Sud Santé - Médi Partenaires, Capio France, et deux groupes jeunes mais en forte croissance Vitalia et Vedici qui se sont rapprochés pour former le groupe ELSAN (Médipôle Partenaires et ELSAN discutent actuellement de leur rapprochement).
Les nouvelles orientations affirmées par la loi Hôpital Santé Patients Territoires de juillet 2009 qui sont déclinées dans les Projets Régionaux de Santé vont dans le sens d'un décloisonnement des champs au travers de la constitution de réseaux de soins et de filières. Les annonces en faveur d'une "médecine de parcours" ainsi que la constitution de Groupements Hospitaliers de Territoire formés par les établissements publics confirment cette orientation. Cela conforte dans leurs choix les groupes, nationaux ou locaux, dont la stratégie consiste à intégrer les activités hospitalières, de soins à domicile et de prise en charge médico-sociales.
De nombreux mouvements capitalistiques
Introduction en bourse et augmentations de capital, OPA, développements à l'étranger, soumission d’opérations aux règles concurrentielles, fusions, acquisitions par des groupes, des fonds d’investissements, des mutuelles, les dirigeants (LMBO) ou des holdings financiers français ou étrangers… Une fraction du secteur de l’hospitalisation est entrée dans l’ère de la finance et de l’internationalisation. Les entrepreneurs qui ont montés les premiers groupes tendant à se retirer du capital si ce n'est de la gestion au profit d’investisseurs ou cèdent à d’autres groupes. Récemment, on a assisté à la montée en puissance des groupes Médipôle Santé Sud, Ramsay et Vedici qui en absorbant des ensembles plus vastes (respectivement Médi-partenaires, la Générale de Santé et Vitalia) se sont propulsés au premier rang des groupes français.
Des modes de gestion de groupe qui s’affirment
Cette concentration fait reculer le mode d’organisation en fédération de PME des pionniers au profit du renforcement des fonctions centrales (et d’échelons régionaux) caractéristiques des groupes intégrés.
Dans une logique industrielle, des plates-formes administratives et logistiques (comptabilité, paie, achats, système d'information etc.) sont constituées et des fonctions sont externalisées (alimentation, blanchisserie).
De plus, la montée des exigences en matière de sécurité et de qualité incitent fortement au développement de « politiques groupe » en matière de formation, de certification et de démarche qualité, d’échanges de pratiques.
Des alternatives aux opérations de nature capitalistique cherche néanmoins à se constituer. Ainsi, un réseau de groupes hospitaliers privés et de cliniques indépendantes représentant 73 établissements, Santé-Cité, s'est-il créé en 2011 sur la base du Club 15. Chaque adhérent conserve son autonomie de gestion, tout en s'inscrivant dans une démarche d'échange et de coopération. Ce "groupe coopératif" fédère aujourd'hui 36 coopérateurs représentant 108 cliniques. Quant à la SAS CIRA (Cliniques Indépendantes Rhône Alpes) et à l'A.C.A.R. (Association des Cliniques de l'Agglomération Rouennaise), elles fédèrent respectivement 12 et 9 cliniques. Clinavenir, créée en 2012 par trois cliniques suit la même voie en Midi Pyrénées et le réseau Serenis en Haute Garonne. 4 cliniques viennent de constituer le GCS de moyens "Cogestho Nord Picardie" pour mutualiser les fonctions sociales, administratives, techniques, qualité et communication. Par ailleurs, des pôles publics-privés voient s'associer sur un site unique et autour de projets médicaux et logistiques partagés des cliniques indépendantes comme de groupes avec des établissements publics et, plus rarement, privés non lucratifs.
C'est donc un panorama d'une grande diversité et en constante mutation que ce site tente de décrire.
Les réformes hospitalières, quelles conséquences ?
L’introduction en France de la tarification à l’activité (T2A) en 2005, qui vise une meilleure maîtrise de l’évolution des dépenses de santé, a rebattu complètement les cartes en matière de financement des établissements de santé. La valorisation forfaitaire de séjours identifiés comme homogènes amène à financer de manière identique une activité égale (en volume et en nature), à la manière d’un prix de marché. Le secteur privé (à but lucratif) y est entré pleinement dès la première année, alors que les établissements publics et privés participant au service public hospitalier ont connu une introduction graduelle. Si la tarification à l'activité n'a pour le moment que peu fait évoluer la gestion des établissements publics, ceux-ci semblent néanmoins avoir réagit à leur tour par l'accroissement de l'activité déclarée, ce qui contribue au redressement de leurs comptes : le résultat global des hôpitaux s'est rapproché de l'équilibre en 2012 et 2013. La culture de gestion y progresse lentement, la logique de subventionnement du régime de dotation globale ayant fortement distendu le lien entre activité et financement. Les outils et approches sont encore à développer (cf. mes liens relatifs aux outils de pilotage pertinents dans le cadre du modèle économique instauré par la T2A).
La "régulation prix / volume" mise en œuvre par les pouvoirs publics engendre une baisse des tarifs MCO qui, avec la hausse des loyers, érode la rentabilité des cliniques. La dispersion de la rentabilité est forte. Un tiers des cliniques MCO sont en déficit.
Les tarifs restent différents, la convergence est interrompue.
Les acteurs
• Ramsay - Générale de Santé
http://ramsaygds.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Générale_de_Santé
www.ramsaysante.fr
Activité de Ramsay Générale de Santé : 62 établissements MCO, 21 cliniques SSR, 30 cliniques de santé mentale, 10 centres de radiothérapie, 1 EHPAD
• Groupe KORIAN (ex Suren)
www.groupe-korian.com
Siège : rue Guersant 75017 Paris
Activité, après fusion avec Medica et cession de 13 cliniques psychiatriques à Inicéa en 2013 : 74 cliniques SSR, 8 HAD, 290 maisons de retraite en France
Direction : www.korian.com/groupe/gouvernance
• ORPEA
www.orpea.com
Siège : 1-3, rue Bellini 92806 Puteaux Cedex - Tél. : 01 47 75 78 07
Activité : en France : 31 établissements psychiatriques, 62 SSR sur 352 établissements (et 733 en Europe)
Organisation : forte centralisation au siège des fonctions supports, Directions Régionales
Direction : Pdt : Dr. Jean-Claude MARIAN
DG : Yves LE MASNE
Stratégie : acquisition du groupe Mediter majoritaire dans le groupe Mieux Vivre et prise de participation dans Medibelge
Actionnariat : CPPIB (fonds de pension canadien), famille MARIAN, Sempre , public (côté en bourse), Philippe Austruy
• Médipôle Partenaires (issu de Médipôle Sud Santé et de Médi-Partenaires, en cours de rapprochement avec ELSAN)
www.medipole-partenaires.fr
Activité : 36 établissements de MCO, 10 établissements ou centres de soins de suite et de réadaptation (SSR), quatre unités d'hospitalisation à domicile (HAD), sept centres de dialyse et six centres d'imagerie
Actionnariat : Marcel HERMANN et fonds Bridgepoint
• Groupe ELSAN (issu de Vitalia avec Vedici, en cours de rapprochement avec Médipôle Partenaires)
www.groupe-elsan.com
Activité : 81 cliniques dont 65 MCO
Président : Jérôme NOUZAREDE
Actionnariat : fonds CVC Capital Partners (75%) et les 2 cofondateurs
• CAPIO Santé
www.capio.fr
Siège : Le Cristal Parc - 113 boulevard Stalingrad - 69628 Villeurbanne Cedex - Tél. : 04 37 47 16 50
Activité : 26 cliniques (MCO surtout, Psy, et soins de suite et réadaptation)
Direction : www.capio.fr/internet/Groupe/Direction.asp
Actionnariat : (ex filiale du groupe Suez sous le nom de Clininvest) suédois Capio, gestionnaire de plus d'une centaine d'établissements privés, publics et universitaires, détenu principalement par les fonds d'investissement Apax Partners, Apax France et Nordic Capital
• Hospi Grand Ouest
Groupe HGO
Siège : 29 Quai Francois Mitterrand 44273 NANTES CEDEX 2
Activité : 10 établissements 9 MCO, 1 SSR dans le giron HGO (cliniques à statut commercial) et d’autres dans le périmètre des mutuelles (à statut non lucratif)
Stratégie : acquérir une position forte du secteur privé dans le grand Ouest pour peser sur l'offre sanitaire
Direction : Philippe COTTA, président d'HGO, Gwénolée ABALAIN est nommée directrice générale
Actionnariat : Harmonie Mutuelle, Mutualité Finistère Morbihan et d’autres mutuelles
• OC Santé
www.oc-sante.fr
Siège : 2 Bis, rue Marguerite - B.P. 1133 - 34008 Montpellier cedex 1 – Tél. : 04 67 61 88 38
Activité : 4 établissements MCO, 4 établissements psychiatriques, 4 4SSR, 2 HA), 2 Ehpad et 1 résidence service seniors
Stratégie : implanté principalement dans l'Hérault, le groupe Oc Santé constitue un réseau qui répond à une logique médicale de proximité et de complémentarité de soins
Direction : Dr Max PONSEILLé, Président Directeur Général
Actionnariat : détenu par des médecins
• Domus Cliniques (en cours d'absorption par Almaviva Santé)
www.domuscliniques.com
Siège : 33, bd d’Oxford – 06400 Cannes
• KAPA Santé
www.kapasante.com
Siège : 68 Boulevard de Port Royal - 75005 Paris 05
Activité : 10 établissements implantés en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer (Antilles - Guyane)
Direction : Dr Hervé KADJI, Président
Actionnariat : Hervé KADJI, Claude KADJI, Michel PARKER
• Groupe SANTE ACTION
www.sante-actions.com
Siège : 96, Rue Porta - 81000 ALBI
Direction : Dr Sauveur FERRARA
Activité : 18 cliniques psychiatriques
• Santé et Retraite
www.sante-retraite.org
Siège : 14, rue Pierre et Marie Curie 75005 Paris - Tél. : 01 53 10 12 70
Activité : 10 établissements de santé (dont 2 clinique SSR et 1 spécialisée « nutrition »), 3 résidences de retraite, 2 centres de consultation (nutrition)
Organisation : piloté par un Groupement d'Intérêt Économique
Direction : Gabriel ETTEDGUI, Directeur Général
Actionnariat : familial
• Groupe Hospitalier Bordeaux-Nord Aquitaine (Groupe GBNA)
www.bordeauxnord.com
Siège : 15 à 33, rue Claude Boucher 33 077 Bordeaux Cedex
Activité : 8 établissements de Santé et un Établissement d'Hébergement de Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD)
Direction : Docteur Pierre GUICHARD, Pdt, Yves NOËL DG
Actionnariat : Famille GUICHARD
• Hôpital Privé Métropole (acquis en décembre 2015 par la groupe Ramsay Générale de santé)
http://groupehpm.net
Activité : 9 cliniques privées sur la métropole lilloise (cliniques psychiatrique, chirurgicales, maternité, soins de suite), hospitalisation à domicile, 2 EHPAD
• LNA Santé (Noble Age)
www.lna-sante.com
Siège : 6 rue des Saumonières 44323 Nantes cedex 3 +33(0)2 40 160 161
Activité : 11 SSR,1 établissement de psychiatrie, 7 HAD et 49 Ehpad
Direction : Jean-Paul SIRET, PDG
Actionnariat : dirigeants et membres du pacte, 62%, public, 26% (côté en bourse)
• Union des Cliniques Privées des Landes
www.ucpl.asso.fr
Siège : rue Chantemerle - 40800 Aire sur l'Adour
Activité : 6 cliniques
• Compagnie Stéphanoise de Santé (C2S)
www.groupec2s.fr
Siège : 9 bis, rue de la Piot St-Priest-En-Jarez
Activité : 8 établissements situés en Auvergne-Rhône-Alpes avant acquisition du groupe Avenir Santé (4 établissements), et après cession en 2012 de 3 cliniques à Clinice, dirigé par Philippe LIBIER, ex DG de C2S)
Actionnariat : holding détenue par les praticiens du groupe jusqu'à la prise de participation de 51% du capital par BDC (fonds Bridgepoint) en 2011
Direction : PDG, Jean RIGONDET et Président du Conseil Médical groupe, Docteur Bruno LIMONNE
• Repotel
www.repotel.fr
Siège : 43, Rue de Verdun - 91700 Villiers sur Orge – Tél. : 01 69 46 70 00
Activité : 13 établissements dans la région parisienne, dont 9 d’accueil de personnes âgées et 4 de soins de suite et de réadaptation (sous l’enseigne Clinalliance)
Actionnariat et direction : François BOUNIOL
• Inicéa Groupe
10 cliniques psychiatriques après l'acquisition en 2013 cliniques psychiatriques de Korian
Actionnariat : fonds d'investissement Antin Infrastructure Partners
• Courlancy Santé
www.courlancy-sante.com
6 cliniques en régions Champagne-Ardenne et Picardie et 4 centres de santé
Actionnariat : médecins
Direction : PDG, Jean-Louis DESPHIEUX
• Vivalto Santé (ex Cliniques Privées Associées)
www.vivalto-sante.com
Siège : 10, boulevard de la Boutière – CS26867 – 35768 Saint Grégoire
Activité : 19 cliniques en Bretagne, Normandie, Pays de Loire, Ile de France et Rhône Alpes
Actionnariat : Vivalto Santé, détenu à 40% par les praticiens, et à 60% par Vivalto (Daniel CAILLE) et des investisseurs institutionnels : groupe d'investisseurs mené par CDC International Capital associé au fonds émirati Mubadala et à l'assureur MACSF, ainsi que la BNP Paribas Développement, le Crédit Mutuel Arkéma et Unexo)
Stratégie : créer 3 pôles régionaux et poursuivre ses acquisitions.
• Polycliniques associées
7 cliniques dans l'Aisne et la Marne
• Groupe Sinoué
www.groupe-sinoue.com
7 cliniques psychiatriques et SSR
• Groupe VP Investissement
7 cliniques psychiatriques
• Groupe Saint Gatien
Groupe Saint-Gatien
9 cliniques après son rapprochement avec Salvia Santé
Le groupe Saint-Gatien, le pôle Santé Léonard de Vinci (Tours) et le groupe Saint-Joseph (Angers) se sont unis constituer la société Sisio qui a acquis le groupe 3H.
• FINEVE
www.fineve.fr
49, rue du Clos Scellier 78200 Mantes la Jolie 01 30 63 85 85
2 cliniques MCO et 1 SSR
• Groupe Access Médical Santé
www.clinique-de-vinci.com/groupe_ams.html
95 avenue Parmentier, 75011 Paris
4 établissements MCO situés à Paris et en Île de France et 4 centres de santé
• Groupe IGH
www.i-g-h.com
3 cliniques SSR, 1 psychiatrique, 38 EHPAD
• Almaviva Santé (fusion en juillet 2015 avec Domus Cliniques et la Clinique Arago)
www.almaviva-sante.com
22 cliniques MCO et SSR en région PACA et Ile de France
Direction : Bruno MARIE
Actionnariat : DV France (35%), société d'investissement européenne Gimv et le spécialiste du développement des Pme UI Gestion
Stratégie : vise logique de "complémentarité" géographique au sein des régions IdF et PACA et la constitution de pôles d'excellence
• Fontalvie
www.fontalvie.fr
4 cliniques spécialisées (maladie respiratoire chronique)
Actionnariat : fondateurs principalement
Direction : Dr Jacques DESPLAN (Pdt) et Catherine MIFFRE (DG groupe)
• Groupe NOALYS
www.noalys.com
Atrium 4 - 4 rue du Colonel Chambonnet - 69500 Bron
Tel : 04 78 76 91 97
Activité : 3 cliniques, une résidence médicalisée
Direction : Jean-Loup DUROUSSET, Président
Actionnariat : Jean-Loup DUROUSSET majoritaire, avec pour partenaire financier Naxicap BP Développement (fonds d'investissement des Banques Populaires)
• Groupe Keraudren Grand-Large
Rachat en cours par Vedici
www.keraudren-grandlarge.com
Activité : 3 cliniques
Direction : Jean-Daniel SIMON, Président du Directoire
• Groupe Saint George
www.groupe-saint-george.org
4 cliniques MCO + 2 SSR de Toulon à Menton
• Groupe CLINIFUTUR
www.clinifutur.com
Siège : 127 Route du bois de Néfles 97490 Sainte Clotilde La Réunion
Activité : 5 cliniques et 2 centres de dialyse à La Réunion
Direction et actionnariat : Dr Michel DELEFLIE
Stratégie : poursuite du développement
• Groupe Polyclinique de Picardie
http://polycliniquedepicardie.com/groupe
Activité : 2 MCO et 2 SSR
• Groupe 3H
www.groupe-3h.fr
Activité : 4 cliniques MCO et une clinique SSR en Pays de Loire. Acquis par Sisio
• SOFIDAL : 3 cliniques dans les Yvelines
• CAP SANTE
www.capsante.fr
Activité : 4 cliniques MCO, 2 centres SSR, 1 HAD et5 EHPAD dans l'Hérault et le Gard
Direction : Lamine GHARBI, PDG
• Groupe Médipôle
3 cliniques MCO, 1 SSR, 1 EHPAD en Haute Garonne
Direction : Henri GEMAR
• Groupe Clinipôle
3 cliniques MCO, 1 SSR, 1 clinique psychiatrique et 5 EHPAD ou résidences servicesdans l’Hérault
Direction : Serge CONSTANTIN
• Groupe Sainte Marguerite
www.groupe-sainte-marguerite.fr
7 cliniques dans le Var et à Marseille
• Clinique Développement
www.cliniquedeveloppement.com
5 cliniques en Normandie et à Chartres (4 MCO et 1 SSR et HAD)
• Louis Pasteur Santé
www.clinique-louispasteur.com
5 cliniques en Lorraine
• Groupe Gaucher
3 cliniques dans le sud ouest
• Cliniques Investissement Aquitaine
3 cliniques dans le sud ouest
• Groupe hospitalier privé de l'Artois
3 cliniques
• Hexagone Hospitalisation Sud Est
3 cliniques à Nîmes et Alès
• Hexagone Hospitalisation IDF
(Groupe Ambroise Paré - Pierre Cherest - Hartmann)3 cliniques à Neuilly et Paris et 1 EHPAD
• Groupe Clinique Saint-Roch
3 cliniques dans le Nord (59)
3 cliniques issues du groupe C2S
3 cliniques
3 cliniques à La Réunion
2 HAD en Guyane et Antilles, 2 SSR dont l'ouverture est prévue en 2018 et une EHPAD
